证券代码：000652    证券简称：泰达股份    公告编号：2024-58                   天津泰达股份有限公司       本公司及董事会合座成员保证信息表现的内容的确、准确、完满，没     有不实纪录、误导性回报或要紧遗漏。     止境教唆： ?   天津泰达股份有限公司（以下简“公司”“泰达股份”）所属控股子公司天     津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟实施新一轮市集化债转股。     中国中信金融财富管束股份有限公司（以下简称“中信金融财富”）出资 10     亿元、公司出资 2.5 亿元受让原市集化债转股股东农银金融财富投资有限公     司（以下简称“农银投资”）、陕西金融财富管束股份有限公司（以下简称     “陕西金资”）执有泰达环保整个 37.4401%股权；并中信金融财富新增 2 亿     元进行市集化债转股，增资资金主要用于偿还泰达环保存量债务（包括泰达     环保本部银行贷款和其全资子公司银行贷款）。 ?   本次交游为公司实施市集化债转股，得当国度联系战术及公司发展方针，不     存在毁伤公司及股东利益的情形。 ?   本次市集化债转股完成后，公司将不息动作泰达环保控股股东，仍领有对泰     达环保的骨子限度权。 ?   本次事项尚需农银投资、陕西金资实践里面审议批准形态。 ?   本次事项不组成中国证监会《上市公司要紧财富重组管束办法》律例的要紧     财富重组，不组成关联交游。     一、交游详尽     为全面贯彻国务院下发的《对于积极恰当镌汰企业杠杆率的意见》（国发 〔2016〕54 号）精神，公司召开第十届董事会第六次（临时）会议以及 2021 年 度第六次临时股东大会审议通过了《对于控股子公司泰达环保实施市集化债转股 的议案》，泰达环保引进农银投资、陕西金资对其增资实施市集化债转股，金额 整个 12.5 亿元。按照那时增资契约，前述市集化债转股股东将于 2024 年底退出。   为执续优化公司本钱结构，公司拟对泰达环保实施新一轮市集化债转股。按 照上次市集化债转股《股东契约》联系商定：“若经公司与原市集化债转股股东 协商一致，公司或指定第三方可受让原市集化债转股股东扫数执有的主义股权”。 经前期与中信金融财富等多家投资者对接，当今公司完成了主义公司（即泰达环 保）的审计、评估、备案等责任，并折服了本次市集化债转股决议，具体情况如 下：   经各方协商一致，公司拟与中信金融财富共同以现款方式出资受让泰达环保 原市集化债转股股东农银投资、陕西金资执有泰达环保的股权，其中中信金融资 产出资 10 亿元、公司出资 2.5 亿元，折柳受让泰达环保 29.9521%股权和 7.488% 股权。随后，中信金融财富拟对泰达环保再增资 2 亿元实施市集化债转股，款项 用于偿还泰达环保存量债务（包括泰达环保本部银行贷款和其全资子公司银行贷 款）。中信金融财富共出资 12 亿元，筹办投资期限为 36 个月。本次交游完成后， 公司执有泰达环保股份的比例为 66.0520%，仍为泰达环保的控股股东。中信金融 财富执有泰达环保股份的比例为 33.9111%、天津环境卫生工程筹办院有限公司执 有泰达环保股份的比例为 0.0369%。   同期，公司控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）、 公司承担功绩抵偿（即分成补足）义务，即中信金融财富每年度骨子从泰达环保 收到的分成款项低于按照其投本钱金年化 6.5%猜测的金额，泰达控股、公司无条 件按中信金融财富投本钱金年化（6.5%/75%）进行分成补足。如触发远期回购条 件，泰达控股或其指定第三方、公司或其指定第三方应按商定支付股权转让价款， 受让中信金融财富执有的泰达环保股权。   经 2024 年 6 月 11 日召开的公司第十一届董事会第三次（临时）会议以 8 票 容许，0 票反对，0 票弃权通过了《对于控股子公司泰达环保引入投资者不息实 施市集化债转股的议案》。凭证《深圳证券交游所股票上市公法》和《公司礼貌》 等联系律例，此项交游尚须提交股东大会审议批准。      二、交游对方的基本情况   （一）基本信息 进行管束、投资妥协决；债权转股权，对股权财富进行管束、投资妥协决；对外 投资；买卖有价证券；刊行金融债券、同行拆借和向其它金融机构进行贸易融资； 破产管束；财务、投资、法律及风险管束谋划和参谋人业务；财富及名堂评估；经 批准的财富证券化业务、金融机构托管和关闭算帐业务；国务院银行业监督管束 机构批准的其他业务。（市集主体照章自主遴荐筹办名堂，开展筹办步履；照章 须经批准的名堂，经联系部门批准后依批准的内容开展筹办步履；不得从事国度 和本市产业战术退却和限制类名堂的筹办步履。）   （二）主要股东及骨子限度东谈主     中国中信集团有限公司     中华东谈主民共和国财政部    24.76%                                中国中信金融财富管束                                    股份有限公司     中保融信私募基金有限    18.08%          公司          其他   中信金融财富的骨子限度东谈主为中华东谈主民共和国国务院。   （三）与上市公司及上市公司前 10 名股东的关系诠释   中信金融财富与公司不存在关联关系，与公司的前十名股东在产权、业务、 财富、债权债务、东谈主员等方面不存在联系关系，亦不存在其他可能或也曾形成公 司对其利益歪斜的其他关系。   （四）主要财务数据                                              单元：亿元           名堂                  2023 年 12 月 31 日         财富总数                                     9,681.03         欠债总数                                     9,200.66          净财富                                      480.37           名堂                     2023 年度         营业收入                                      758.00         利润总数                                       10.72          净利润                                        2.12  注：2023 年度数据经审计。   （五）中信金融财富不是失信被实行东谈主。   三、交游主义基本情况   （一）基本情况 合利用过火电力出产（不含供电）；环保名堂的筹办、谋划就业（不含中介）； 环保时刻开辟的开发、销售、租借（照章须经批准的名堂，经联系部门批准后方 可开展筹办步履）    天津泰达股份有限公司    天津市环境卫生工程设    0.0391%      计院有限公司                                   天津泰达环保有限公司    农银金融财富投资有限    29.9521%        公司    陕西金融财富管束股份    7.4880%       有限公司  （二）主要财务数据                                                           单元：万元        名堂                   2022 年 12 月 31 日         2023 年 12 月 31 日      财富整个                           1,055,607.56             1,083,163.37           应收账款                         80,972.92               118,712.28      欠债整个                             722,738.50               757,738.22       净财富                             332,869.06               325,425.14        名堂                        2022 年                  2023 年      营业收入                             188,867.93               136,606.51      利润总数                              29,343.19                24,495.34       净利润                              24,858.95                21,663.13  筹办步履产生的现款流量净额                            9,211.38              29,104.36  注：上述数据经审计。  （三）泰达环保不是失信被实行东谈主。  （四）泰达环保的股权不存在典质、质押或者其他第三东谈主权益，不存在诉 讼、仲裁等事项，不存在查封冻结等司法次第，本次实施市集化债转股不波及 债权债务转动。   四、本次增资的基本情况  凭证中通诚财富评估有限公司以 2023 年 10 月 31 日为评估基准日，出具的 《天津泰达环保有限公司拟增资扩股所波及的天津泰达环保有限公司股东一谈 权益价值名堂财富评估回报》（中通评报字【2024】132019 号）效果折服，评 估回报禁受收益法及财富基础法评估，最终禁受收益法评估效果动作本次评估 论断。   凭证评估效果，甩手评估基准日 2023 年 10 月 31 日，泰达环保净财富评估 价值为 333,866.99 万元，升值率为 51.29%，每一元注册本钱价值为 2.6108 元， 上述评估效果已实践国资评估备案形态。   转股、增资前后，泰达环保股东的执股比例情况具体如下：                                                                   单元：万元                转股、增资前                       转股、增资后  股东称呼                                                             本次投资金额           注册本钱金          执股比例           注册本钱金          执股比例  泰达股份      79,950.0000   62.5208%        89,525.4756   66.0520%     25,000.00  天津环卫院        50.0000     0.0391%           50.0000    0.0369%               - 中信金融财富               -          -        45,962.2810   33.9111%    120,000.00  农银投资      38,301.9024   29.9521%                  -          -    -100,000.00  陕西金资       9,575.4756    7.4880%                  -          -     -25,000.00      整个   127,877.3780    100.00%       135,537.7566   100.00%      20,000.00      五、交游契约的主要内容   （一）天津泰达环保有限公司之股权转让契约（农银投资转让给中信金融资 产）   甲方（转让方）：农银金融财富投资有限公司（下称“农银投资”）   乙方（受让方）：中国中信金融财富管束股份有限公司（下称“中信金融资 产”）   丙方：天津泰达股份有限公司（下称“泰达股份”）   丁方：天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）   （1）股权转让比例：农银投资容许按照本契约商定条件将其执有的泰达环 保 29.9521%股权（下称“主义股权”）转让给中信金融财富，中信金融财富容许 按照本契约商定条件受让主义股权。   （2）股权转让价款及支付：主义股权的转让价钱整个东谈主民币 100,000 万元； 农银投资、中信金融财富两边容许，中信金融财富在本契约成效且达成契约商定 条件后，中信金融财富应向农银投资支付一谈股权转让价款 100,000 万元。   （3）股权取得：主义股权的交割日为中信金融财富支付一谈股权转让价款 之日。各方应于交割日起 6 个月内办理罢了股权转让联系事项的各项市集监督管 理部门变更登记及备案手续。   （4）一谈对价：各方在此证实并容许，泰达环保甩手交割日所产生的任何 利润、收益、红利、股息以及本契约签署前锋未分派的泰达环保以往的利润、收 益、红利、股息也曾接头在股权转让款中，该等利润、收益、红利、股息由本次 交割日后的泰达环保扫数股东按照其各自实缴出资比例共同享有，农银投资对其 不得见地任何止境的分派权益，泰达股份应确保环卫筹办院对其不得见地任何特 别的分派权益。   （5）止境商定：交割日后，如有中信金融财富或中信金融财富指定的第三 方不息对泰达环保增资的，各方容许届时共同对交游文献进行变更，并提供一切 必要的协助与配合。如后续增资存在对中信金融财富更有益的条件或要求，则中 信金融财富自动享有该条件或要求。   交割日后，如泰达股份或指定第三方后续增资，增资总数不应进步 10 亿元， 风控次第应不优于本次交游，名堂期限不短于本次交游，且不使本次交游现存风 控次第劣化。   （6）交割日后的公司治理：   自交割日起（含当日），股东会会议由合座股东按实在缴出资比例诓骗表决 权。除止境决议事项外，股东会其他决议事项均为粗俗决议事项，经合座股东所 执表决权过半数通过。决议本契约商定的止境决议事项，须经包括中信金融财富 在内的且代表四分之三以上表决权的股东通过。   自交割日起（含当日），董事会由 9 东谈主组成，其中，中信金融财富有权提名 举产生。董事会设董事长和副董事长各别称，在泰达股份提名并当选的董事中经 合座董事过半数选举产生。   （7）功绩承诺：   本契约成效后，泰达股份及泰达环保承诺，中信金融财富执股时间，泰达环 保自 2024 年度起（含 2024 年度）各管帐年度的每年度销毁报表归母公司口径的 净利润均不低于东谈主民币 1 亿元。   （8）利润分派：自交割日起，泰达环保将每年进行利润分派，泰达环保的 各个股东按实在缴出资比例进行利润分派。泰达环保每年度分派的利润金额应不 少于东谈主民币 21,000 万元（方针分派利润）其中，中信金融财富每投资年度大概取 得的分成款项不少于东谈主民币 6,500 万元（年度分成方针）。   泰达股份承诺在中信金融财富执有泰达环保股权时间对泰达环保提供资金 流动性援手，以保证股东会和董事默契过的利润分派决议大概实行且完成利润分 配款以现款形貌的全额支付。   泰达股份承诺，如中信金融财富从泰达环保收到的分成款项低于按照其投资 总数年化 6.5%猜测的金额，泰达股份容许无条件进行补足。   （9）契约成效：本契约自各方法定代表东谈主或授权代表署名或签章并加盖公 司公章后成效。   （二）天津泰达环保有限公司之股权转让契约（陕西金资转让给泰达股份）   甲方（转让方）：陕西金融财富管束股份有限公司（以下简称“陕西金资”）   乙方（受让方）：天津泰达股份有限公司（下称“泰达股份”）   （1）股权转让比例：陕西金资容许按照本契约商定条件将其执有的泰达环 保 7.488%（下称“主义股权”）转让给泰达股份，泰达股份容许按照本契约商定 条件受让主义股权。   （2）股权转让价款：经协商一致，折服主义股权的转让价钱整个东谈主民币 【25,000】万元。   （3）股权取得：主义股权的交割日为泰达股份支付一谈股权转让价款之日。 各方应于交割日起 60 个责任日内办理罢了股权转让联系事项的各项市集监督管 理部门变更登记及备案手续。   （4）一谈对价   各方在此证实并容许，泰达环保甩手交割日所产生的任何利润、收益、红利、 股息以及本契约签署前锋未分派的泰达环保以往的利润、收益、红利、股息也曾 接头在股权转让款中，该等利润、收益、红利、股息由本次交割日后的泰达环保 扫数股东按照其各自实缴出资比例共同享有，陕西金资对其不得见地任何止境的 分派权益。   （5）契约成效：本契约自各方法定代表东谈主或授权代表署名或签章并加盖公 司公章后成效。   （三）天津泰达环保有限公司之增资契约   甲方：天津泰达环保有限公司（下称“泰达环保”）   乙方：中国中信金融财富管束股份有限公司(下称“中信金融财富”)   丙方：天津泰达股份有限公司（下称“泰达股份”）   （1）增资金额：各方容许，中信金融财富拟以货币方式共计出资 20,000 万 元认购泰达环保新增注册本钱 7,660.3786 万元。   （2）交割日后的执股比例：中信金融财富增资认购款实缴出资之日后（含 当日），中信金融财富将取得并执有泰达环保 33.9111%的股权（以下简称“主义 股权”），泰达环保注册本钱将变更为 135,537.7566 万元。   （3）增资价钱：凭证中通诚财富评估有限公司出具的《财富评估回报》（编 号中通评报字【2024】132019 号 ，以下简称“财富评估回报”），股权评估值 为 333,866.99 万元（以下简称“基准日净财富评估值”）。中信金融财富就本次 增资的骨子执股比例及注册本钱的金额以基准日净财富评估值为基础折服，具体 猜测公式如下：中信金融财富骨子执股比例=中信金融财富增资认购款金额/（中 信金融财富增资认购款金额+基准日净财富评估值）。   为免疑义，泰达环保于基准日死党割日之间（以下简称“过渡期”）的损益 由泰达环保的老股东分享/承担。   （4）股权取得：中信金融财富可依据《公司法》及交游文献的律例享有股 东权益（包括但不限于分成权、表决权、知情权等）并承担股东义务。自增资交 割日起，中信金融财富按照其一谈实缴出资额诓骗表决权。   （5）止境商定   交割日后，如有中信金融财富或中信金融财富指定的第三方不息对泰达环保 增资的，各方容许届时共同对交游文献进行变更，并提供一切必要的协助与配合。 如后续增资存在对中信金融财富更有益的条件或要求，则中信金融财富自动享有 该条件或要求。   交割日后，如泰达股份或指定第三方后续增资，增资总数不应进步 10 亿元， 风控次第应不优于本次交游，名堂期限不短于本次交游，且不使本次交游现存风 控次第劣化。   （6）增资认购款的缴付：各方容许，在本契约签署成效后，且经中信金融 财富证实兴隆本契约之先决条件的前提下，中信金融财富本次增资认购款将按照 本契约的商定一次实缴到位。   （7）交割：前述增资认购款的缴付简称“交割”，增资认购款缴付之日为 “交割日”。   （8）交割日后的公司治理：   自交割日起（含当日），股东会会议由合座股东按实在缴出资比例诓骗表决 权。除止境决议事项外，股东会其他决议事项均为粗俗决议事项，经合座股东所 执表决权过半数通过。决议本契约商定的止境决议事项，须经包括中信金融财富 在内的且代表四分之三以上表决权的股东通过。   自交割日起（含当日），董事会由 9 东谈主组成，其中，中信金融财富有权提名 举产生。董事会设董事长和副董事长各别称，在泰达股份提名并当选的董事中经 合座董事过半数选举产生。   （9）中信金融财富股东权益保险止境商定：   本契约成效后，自交割日起，中信金融财富享有优先购买权及反稀释保护； 在中信金融财富执有主义股权时间，除中信金融财富预先容许并认同外，泰达股 份不得将其执有的泰达环保的任何股权加以解决；中信金融财富享有跟班出售权、 强制随售权、知情权等。   （10）功绩承诺：   本契约成效后，泰达股份及泰达环保承诺，中信金融财富执股时间，泰达环 保自 2024 年度起（含 2024 年度）各管帐年度的每年度销毁报表归母公司口径的 净利润均不低于东谈主民币 1 亿元。   （11）利润分派：   自交割日起，泰达环保将每年进行利润分派，泰达环保的各个股东按实在缴 出资比例进行利润分派。如中信金融财富 2 亿元增资完成，则泰达环保每年度分 配的利润金额应不少于东谈主民币 23,000 万元（方针分派利润），其中，中信金融资 产每投资年度分成款不少于东谈主民币 7,800 万元（年度分成方针）。   如泰达股份或指定第三方后续 10 亿元增资完成，则泰达环保每年度分派的 利润金额应不少于东谈主民币 29,000 万元（方针分派利润），其中，中信金融财富每 投资年度分成款不少于东谈主民币 7,800 万元（年度分成方针）。   泰达环保应于每年度的 6 月 30 日作出上一年度的利润分派的股东会决议， 并于每年度的 7 月 31 日前及 11 月 30 日前就上一年度的利润分派分两次以现款 形貌支付罢了（以分成款项支付至中信金融财富指定账户为准）。若泰达环保逾 期支付，就粗犷未付的款项，按照日万分之五向中信金融财富支付违约金。   泰达股份承诺，如中信金融财富从泰达环保收到的分成款项低于按照其投资 本金年化 6.5%猜测的金额，泰达股份容许无条件进行补足。   （12）本契约自各方法定代表东谈主或授权代表署名或签章并加盖公司公章青年 效。   （四）天津泰达环保有限公司之股东契约   甲方：天津泰达环保有限公司（下称“泰达环保”）   乙方：中国中信金融财富管束股份有限公司(下称“中信金融财富”)   丙方：天津泰达股份有限公司（下称“泰达股份”）   （1）收购主义：本契约项下的收购主义为中信金融财富因《股权转让契约》 而执有的泰达环保股权，即主义股权。   （2）股权收购：如发生以下任一特定情形，中信金融财富有权遴荐泰达股 份或其指定第三方收购中信金融财富执有的泰达环保一谈或部分股权。在本契约 商定特定情形后，泰达股份或指定第三方于投资期限届满日当日向中信金融财富 支付股权收购价款。   ①因任何原因导致迟死党割日后满 36 个月之日，中信金融财富未能通过泰 达环保初度公开刊行股票并上市兑现投资退出；或者，中信金融财富未能兑现重 组上市（前述重组上市系指交割日后满 36 个月内，经中信金融财富与泰达股份 协商一致，泰达股份通过刊行股份及/或刊行股份加现款/定向可转债等方式收购 中信金融财富执有的泰达环保股权，中信金融财富通过取得泰达股份支付的现款 对价及/或上市公司股票等，在二级市集出售兑现退出。重组上市决议、要求及条 件应经各方协商一致。）退出；或者，诚然进行重组上市，但中信金融财富决定 不参预的；或者，泰达股份或其指定第三方仍未能通过与中信金融财富协商一致 的方式受让中信金融财富执有的股权的。   ②中信金融财富未能取得分成或者获取的骨子分派利润低于年度分成方针。   ③泰达环保未能兑现功绩承诺。   ④泰达环保经审计的销毁报表口径的财富欠债率进步 75%，且在中信金融资 产届时提供的 3 个月缓期期内未能合涌现决的。   ⑤泰达环保未能按照商定用途使用中信金融财富增资款。   ⑥泰达环保出现破产风险或者算帐事件的，包括但不限于被发起或主动发起 任何破产、歇业、算帐、拆除、关闭、破除、刊出的形态。   ⑦泰达环保、泰达股份、天津泰达投资控股有限公司销毁报表界限内自便主 体发生要紧风险时辰、要紧违纪恶为或严重影响泰达股份受让主义股权才能的倾 向，包括但不限于出现要紧债务危险、要紧违约、收到监管机构要紧处罚、刑事 处罚等情形。   ⑧泰达环保或泰达股份的骨子限度东谈主发生变化的。   ⑨泰达环保未按礼貌或契约商定的股东会、董事会决策机制对子系事项进行 决策，且在中信金融财富届时提供的 3 个月缓期期内未能合涌现决的。   ⑩因不可抗力或其他法定、商定原因导致中信金融财富的投资目的不可变现 的。   （3）非泛泛投资延续要求：如发生本契约商定的任一特定情形，且泰达股 份或其指定第三方未按照本契约商定受让中信金融财富所执主义股权，中信金融 财富有权以向泰达股份发出版面告知的方式遴荐诓骗以下一谈或部均权益，泰达 环保及泰达股份届时有义务在中信金融财富要求的方式和期限内（或中信金融资 产进一步提供的缓期期内）为中信金融财富诓骗该等权益无条件提供一切必要协 助与配合，包括但不限于按照本契约商定完成其里面决议、联系契约或礼貌等文 本修改、外部审批、备案或登记等必要形态、手续或责任事项。   ①中信金融财富有权要求将其在泰达环保股东会的表决权疗养至 76%，同期 将泰达环保股东会止境决议事项疗养为只需 76%以上表决权通过。   ②中信金融财富有权要求至少在最低限制内增多必要的提名董事东谈主数或调 整董事会东谈主员组成，确保中信金融财富在董事会享有过半数表决权。同期将需经 合座董事一致通过的董事会决议事项（如有）疗养为仅需合座董事过半数通过。 泰达环保及泰达股份容出嫁合中信金融财富相应修改泰达环保礼貌，并保证而后 联系董事会决议的实行。   ③中信金融财富除有权按主义股权占泰达环保一谈股权的比例享有泰达环 保累计的及畴以前间新增的一谈股东权益（包括但不限于未分派利润、盈余公积、 实收本钱、本钱公积等）和与之联系的或繁衍的一谈股东权益、权益和收益外， 公司礼貌（利润分派等）、股东会决议或其他文献如有对中信金融财富应得利润 和中信金融财富其他股东利益、权益和收益作出的任何限制性安排（包括但不限 于每年的利润分派上限等）均不再适用。   ④中信金融财富将所执一谈或部分主义股权转让给任何第三方，在此情形下， 泰达股份过火他股东废弃同等条件下对中信金融财富所执主义股权的优先购买 权，并全力配合中信金融财富并促使泰达环保协助中信金融财富完成与第三方的 股权转让手续。如前述股权转让价钱低于按照下述猜测的股权收购价款，则泰达 股份应就不及部分向中信金融财富进行估值抵偿。   ⑤中信金融财富在将所执一谈或部分主义股权转让给任何第三方时，要求泰 达股份跟班中信金融财富按疏导的价钱和比例出售其执有的泰达环保股权。   ⑥中信金融财富有权对泰达环保的现款流进行全面监管。   ⑦中信金融财富仍有权要求泰达股份或其指定第三方受让中信金融财富执 有的主义股权。自愿生前述股权收购商定情形之日起，泰达股份或其指定第三方 受让主义股权的股权收购价款在猜测时，基准收益率自愿生前述股权收购商定情 形之日运转跳升并分段猜测，前述跳升时，基准收益率每年度跳升 300BP，直至 基准收益率跳升至 15%后不再跳升。   （4）股权收购价款：股权收购价款=投资价款总数+差额部分。泰达股份或 其指定第三方应将转让价款以现款形貌支付至中信金融财富指定的银行账户。   （5）先决条件：本次股权收购，以如下先决条件均获取兴隆为前提：本协 议也曾各方签署成效；中信金融财富执有泰达环保股权。   （6）契约成效：本契约自各方法定代表东谈主或其授权代表署名或签章并加盖 公司公章后，与《股权转让契约》同期成效。   （五）天津泰达环保有限公司股东契约之补充契约   甲方：天津泰达环保有限公司（下称“泰达环保”）   乙方：中国中信金融财富管束股份有限公司(下称“中信金融财富”)   丙方：天津泰达股份有限公司（下称“泰达股份”）   （1）中信金融财富拟以货币方式出资 2 亿元认购泰达环保新增注册本钱 下：                认缴出资额               实缴出资额         出资      股东称呼                                             出资比例               （东谈主民币/万元）            （东谈主民币/万元）       方式      天津泰达股份       有限公司               认缴出资额                实缴出资额         出资    股东称呼                                               出资比例              （东谈主民币/万元）             （东谈主民币/万元）       方式  天津市环境卫生工程   筹办院有限公司  中国中信金融财富管   理股份有限公司     整个        135,537.7566        135,537.7566   /       100%   （2）泰达股份证实，在中信金融财富实缴增资款后，将《股东契约》“第 五条 股权收购价款”商定的中信金融财富投资总数增多至东谈主民币 120,000 万元， 并不息凭证《股东契约》商定的猜测方式承担附条件股权收购义务。   （3）本契约与《股东契约》具有同等法律效用，要是本契约与《股东契约》 发生冲破，以本契约为准。   （4）本契约自两边法定代表东谈主或授权代表署名并加盖公章之日起成效。   （六）天津泰达环保有限公司之账户监管契约   甲方：中国中信金融财富管束股份有限公司（以下简称“中信金融财富”）   乙方：天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）   丙方：天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）   丁方：中信银行股份有限公司，以下简称“监管方”   （1）凭证《增资契约》，中信金融财富容许以东谈主民币 2 亿元认缴泰达环保 新增注册本钱，投资资金应用于偿还泰达环保销毁报表界限内的及格金融机构债 务（以银行披发贷款形成的债务为主），并以各方书面证实的还款清单为准。投 资资金应划付至泰达环保在监管方处开立的资金监管账户(以下简称“监管账户”)， 监管账户内的投资资金应通过监管账户划付至联系债权银行，用于本契约及《增 资契约》所商定的用途。   （2）本契约与《增资契约》共同组成各方对本契约下事项的一谈商定。本 契约自各方法定代表东谈主/隆重东谈主或授权代表署名或签章并加盖公司公章后成效。   六、授权事项   为保证本次市集化债转股事项顺利、高效的股东，提请股东大会授权董事会， 由董事会进一步授权董事长，在不违背合同/契约主要要求原则，不毁伤公司及 股东利益的前提下，对本次股权转让及市集化债转股联系的合同/契约（包括股 权转让契约及补充契约、增资契约、股东契约过火他法律文献等）等所波及文献 进行必要修改，并授权管束层全权办理后续联系一切事宜。   七、交游目的和对公司的影响   （一）本次交游事项得当国度联系战术及公司发展方针，不会导致公司销毁 报表界限发生变化，不会对公司的财务状态筹办状态产生不利影响。   （二）通过本次交游事项，一是不错镌汰成本、增强公司流动性；二是通过 增资进一步镌汰公司及泰达环保财富欠债率，优化融资结构，晋升泰达环保名堂 获取才能，增强可执续发展才能；三是通过与中信金融财富互助，引入中信金融 财富先进治理理念，提高泰达环保筹办管束水平，同期借助中信集团协同上风， 兑现企业高质料发展。   八、备查文献   （一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议》   （二）《天津泰达股份有限公司第十一届监事会第三次（临时）会议决议》   特此公告。                        天津泰达股份有限公司                              董 事   会